RBC et Otéra Capital agissent à titre de prêteurs dans le cadre d’une facilité visant à développer un portefeuille d’immeubles logistiques de premier plan au Royaume-Uni

RBC effectue le montage d’une facilité d’emprunt hybride de 525 millions de livres sterling pour le développement et l’investissement

Une fois les projets réalisés, le portefeuille mettra à disposition 5 millions de pieds carrés de locaux logistiques modernes de petite, moyenne et grande taille. St. Modwen, l’un des principaux propriétaires et promoteurs d’immeubles logistiques du Royaume-Uni, a été acquis en 2021 par Blackstone, le plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs au monde.

Le montage de la facilité d’emprunt pour l’investissement a été effectué par RBC, qui a également pris part au financement aux côtés d’Otéra Capital (« Otéra »), la filiale de financement immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ »). Cette opération constitue le premier investissement d’Otéra dans le domaine du crédit immobilier au Royaume-Uni.

Gadi Jay, directeur général principal de Blackstone Real Estate Capital Markets, a déclaré : « Nous sommes ravis de continuer à tisser des liens étroits avec RBC et nous lui sommes reconnaissants de son soutien constant dans le cadre du partenariat qui unit nos deux sociétés. De plus, notre collaboration avec Otéra pour le premier financement de cette filiale en Europe nous enchante tout autant. Nous nous réjouissons de poursuivre ce partenariat à l’avenir. »

Axel Brinkmann, chef, Grande entreprise, Services immobiliers, et Real Estate Capital Partners – Europe, a indiqué : « Nous sommes très heureux d’appuyer de façon soutenue notre client de longue date, Blackstone, ainsi que l’équipe de St. Modwen dans leur projet d’exploitation du plein potentiel des activités d’immobilier logistique de St. Modwen, afin d’offrir des locaux logistiques de premier ordre, et ce, en conformité avec les facteurs ESG, dans un marché où l’offre est très restreinte. La nature hybride et personnalisée des facilités reflète la capacité de RBC à établir et à mettre en œuvre des solutions d’emprunt innovantes de premier plan sur le marché, solutions qui viennent appuyer les objectifs stratégiques de nos clients. Nous sommes également heureux de nous associer à Otéra, avec qui nous entretenons de solides relations en Amérique du Nord en ce qui a trait aux prêts, alors que la société en est à sa première opération de prêt sur le marché du Royaume-Uni. »

Rana Ghorayeb, présidente et cheffe de la direction d’Otéra, a affirmé ce qui suit : « Nous sommes ravis d'avoir réalisé notre première transaction de prêt au Royaume-Uni, un marché stratégique qui permet de diversifier le portefeuille. Cette opération s'inscrit parfaitement dans notre stratégie qui consiste à soutenir nos relations de longue date avec les meilleures entreprises de leur catégorie, telles que Blackstone et RBC, et à établir une nouvelle relation avec St. Modwen sur des actifs de haute conviction avec une forte orientation ESG dans les pays que nous ciblons, à savoir le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Nous voyons un alignement solide et une approche commune des risques avec la capacité de RBC à structurer et à mettre en œuvre des solutions de dette novatrices et leaders sur le marché. »

Le promoteur et les prêteurs ont bénéficié des conseils d’Allen & Overy LLP (John Coburn, Emma Perrin et Emma Willoughby) et Blackstone et St. Modwen ont été conseillés par Simpson, Thacher and Bartlett LLP (Tom Lloyd). CBRE Loan Services Limited a agi en tant qu’agent de la facilité et agent de la sûreté.

À propos de RBC Marchés des Capitaux : RBC Marchés des Capitaux est reconnue par les plus grandes sociétés et les plus importants investisseurs institutionnels, gestionnaires d’actifs, fonds de capital-investissement et gouvernements partout dans le monde, comme un partenaire de confiance novateur ayant une expertise poussée dans les marchés des capitaux, les services bancaires et les services financiers.

Nous occupons une bonne position dans les marchés des capitaux les plus importants et les plus établis et comptons plus de 6 600 employés, répartis dans 58 bureaux de 14 pays en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, ce qui inclut 82 % de l’activité des services de banque d’investissement mondiaux chaque année. De plus, nous offrons des services à plus de 15 500 clients dans plus de 100 pays.

Pour de plus amples renseignements sur RBC Marchés des Capitaux, consultez le site rbccm.com

À propos d’Otéra Capital: Otéra Capital est un investisseur institutionnel d’envergure internationale spécialisé dans le financement immobilier commercial, et ce, depuis plus de 50 ans. Otéra s’appuie sur son expertise et ses équipes verticalement intégrées pour transformer les centres urbains et créer de la valeur à long terme pour ses clients et ses partenaires. Ayant son siège social à Montréal et des bureaux à Toronto et à New York, Otéra Capital gère un portefeuille de prêts commerciaux de 28,9 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2022. Pour en savoir plus sur Otéra Capital, visitez oteracapital.com.

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